Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не может отделаться от мысли, что виновата Оксана.
Девушка кажется безобидной, но что-то в ней настораживает. Костя, обычно холодный и расчётливый, ловит себя на том, что ей симпатизирует. Это мешает работе, а расследование зашло в тупик. Кто же на самом деле терроризирует город — чудовище или человек? Ответ может оказаться страшнее, чем он предполагал.