Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего китайского сообщества. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. В этом клубке страстей правду найти сложнее, чем иголку в стоге сена.