1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие — найден убитым местный дворянин Нефедьев, человек с огромным состоянием и влиянием. Расследовать это преступление поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который быстро понимает: за убийством скрывается нечто пугающее и необъяснимое.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где каждый шаг грозит гибелью. Ему предстоит столкнуться с невиданной жестокостью, бросить вызов самому себе и рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё это на кону в борьбе против зла, превосходящего самые мрачные ожидания.
